Category: 每日市场分析

美国就业数据提振美元及美债收益率，科技股反弹——纳斯达克指数上涨 1.09% 美国股市周五收盘表现不一。尽管美国就业数据远超市场预期，但科技股在周四大幅抛售后出现反弹。纳斯达克指数领涨，收涨 1.09%，报 24,579 点；标普 500 指数上涨 0.31%，收于 7,376 点。道琼斯工业平均指数则走势相反，下跌 0.46%，收于 51,285 点。 最新公布的美国就业报告表现远超市场预期，加上此前数月的就业数据被上修，进一步强化了市场对美联储可能在 12 月再次加息的预期。 数据公布后，美国国债收益率走高。对货币政策较为敏感的 2 年期美债收益率上升 4.9 个基点，收于 4.512%；基准 10 年期美债收益率上涨 2.3 个基点，收于 4.857%。 强劲的就业数据也显著提振了美元。随着交易员重新评估年底前美国利率走势，美元指数大幅上涨 0.70%，收于 102.28。 与近期交易日相比，原油市场表现相对平静，投资者继续评估中东地区达成和平协议的可能性。布伦特原油小幅上涨 0.03%，收于每桶 98.32 美元；WTI 原油上涨 0.34%，收于每桶 90.83 美元。不过，周末有报道称美国与伊朗的谈判正在取得进展，随着新一周市场开盘，原油价格可能再次面临抛售压力。 受美元走强及美国国债收益率上升影响，黄金承压下跌。金价当日下跌 0.53%，收于 4,065.63 美元，交易员仍密切关注美国货币政策前景。 本周美国通胀数据或将敲定美联储 12 月加息预期 本周，美国通胀数据将成为市场焦点。消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）数据均可能影响美联储在 12 月再次加息 25 个基点的决定。 继上周五公布的美国就业报告远超市场预期后，美联储维持较高利率水平的压力正在不断增加，政策制定者仍在持续应对通胀问题。市场目前已明显倾向于预期美联储将在 12 月再次加息，而如果通胀数据符合或高于预期，这一预期可能进一步得到强化。 CPI … Continue reading IC: 每日市场分析(2026-11-09)

美国股市暴跌，选举后续影响冲击华尔街——纳斯达克指数暴跌5.52% 美国股市昨日遭遇重挫，投资者继续消化民主党在中期选举后取得国会控制权所带来的影响。 市场对政府可能加强监管的担忧严重打击了投资者情绪，尤其是科技板块，成为拖累大盘大幅下跌的主要因素。纳斯达克指数暴跌5.52%，收于24,315点；涵盖范围更广的标普500指数下跌4.36%，收于7,353点。道琼斯工业平均指数同样遭受显著跌幅，下跌3.44%，收于51,523点。 随着投资者在股市抛售后转向相对安全的政府债券，美国国债收益率大幅走低。对货币政策较为敏感的2年期美国国债收益率下跌12.2个基点，收于4.459%；基准10年期美国国债收益率则下跌5.3个基点，收于4.835%。尽管收益率显著下滑，美元兑主要货币仍小幅走强。美元指数上涨0.10%，收于101.59，投资者正为今晚公布的美国重要就业数据提前调整仓位。 在经历前一交易日的大幅下跌后，受中东地区新一轮敌对行动影响，市场对和平协议可能仍需较长时间才能达成的担忧升温，推动油价强劲反弹。布伦特原油上涨4.66%，收于每桶99.03美元，再度逼近具有重要心理意义的100美元关口；WTI原油上涨3.35%，收于每桶91.07美元。黄金在又一个剧烈波动的交易日中同样有所回升，尽管美元温和走强，金价仍上涨0.57%，收于每盎司4,088.39美元。 油价与中东局势仍是市场关注焦点 在当前市场环境下，油价及中东地区冲突仍是市场关注的主要焦点。 昨晚油价急剧反转，凸显能源市场对地缘政治局势发展的高度敏感。此前，市场曾寄望民主党在美国中期选举中取得压倒性胜利能够加快和平谈判进程，推动油价大幅下跌。然而，油轮再次遭到袭击，加上市场持续担忧供应中断，迅速促使买盘重新入场。 展望未来，中东局势的发展预计将在2026年剩余时间内持续主导石油市场，交易员将面临两种截然不同的情景。 如果美国与伊朗之间的和平协议取得实质性进展，随着地缘政治风险溢价逐步消退，油价可能面临显著下行压力。然而，如果局势进一步升级，尤其是霍尔木兹海峡及该地区关键能源基础设施周边的紧张局势加剧，油价可能迅速重新逼近近期高位。 其影响远不止于能源市场。油价仍将是影响通胀预期、央行政策前景、汇率走势以及全球股市情绪的重要因素。 对于交易员而言，市场传递的信息十分明确：经济数据和央行决策仍将持续影响市场，但中东局势的最新消息随时可能在瞬间盖过这些因素。距离本年度交易结束已不足两个月，预计油价在2026年最后几个交易时段到来之前，仍将是波动最剧烈、最受市场密切关注的资产之一。 非农就业数据为繁忙的一周画上句号 市场关注焦点现已全面转向美国就业市场。备受期待的非农就业报告预计新增就业人数为65,000人，将于纽约交易时段早些时候公布。报告还将同步发布最新失业率数据（预期为4.2%）及平均时薪数据（预期月率上涨0.3%）。交易员正密切关注这些数据，以进一步判断美国经济的强劲程度，以及美联储在12月会议上可能采取的政策方向。 如果就业报告强于预期，可能进一步巩固市场对美联储再次加息25个基点的预期，从而支撑美元，并可能令股市承受更大压力。相反，如果就业数据疲软，随着市场重新评估进一步收紧货币政策的可能性，美国国债收益率和美元可能再度面临下行压力。 加拿大就业数据（预期新增14,600个就业岗位）也将与美国数据一同公布，可能为加元带来另一轮波动。随后，Ivey PMI数据（预期为57.7）将在该交易时段稍后公布。 IC 中文团队 中文官网: https://ic-ch.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

民主党赢得中期选举提振美股大幅上涨，油价暴跌逾8% 美国股市昨日大幅反弹，民主党在中期选举中取得压倒性胜利，提振投资者信心，并增强了市场对中东持续冲突有望更快得到解决的期待。道琼斯工业平均指数领涨，大涨3.03%，收于53,356点；标普500指数上涨1.58%，收于7,688点。纳斯达克指数同样表现强劲，上涨1.44%，收于25,736点。投资者对地缘政治紧张局势有望缓和，以及全球经济所面临的压力可能减轻，普遍持乐观态度。 市场对选举结果作出反应，并重新评估经济增长及通胀前景，美国国债收益率全线大幅下跌。对货币政策较为敏感的2年期美国国债收益率下跌5.0个基点，收于4.581%；基准10年期美国国债收益率下跌7.4个基点，收于4.888%。与此同时，美元兑主要货币承压，美元指数下跌0.36%，收于101.53点。尽管国债收益率下跌，市场仍大幅计入美联储12月再次加息25个基点的预期，交易员继续密切关注即将公布的经济数据，以及FOMC官员释放的进一步政策指引。 随着投资者迅速消化美国中期选举结果，并押注美国与伊朗之间的冲突可能更快结束，原油市场昨日再次经历剧烈波动。布伦特原油暴跌8.72%，收于每桶94.58美元；WTI原油下跌8.39%，收于每桶88.03美元。此次大幅下跌反映出市场显著下调了此前因冲突而累积在能源价格中的地缘政治风险溢价。然而，鉴于敌对行动仍在持续，且目前尚未达成任何得到确认的解决方案，交易员对未来可能出现的进一步波动仍保持谨慎。许多市场参与者正密切关注新闻快讯，留意美国总统特朗普是否会就此事发表任何最新消息。 美元走弱及美国国债收益率下跌为黄金提供了强劲支撑，推动金价大幅走高。黄金上涨3.49%，收于每盎司4,065.13美元，从近期跌势中强劲反弹，并重新站上具有重要心理意义的4,000美元关口。 市场焦点将重新转向基本面因素 美国股市昨日大幅上涨，投资者对民主党在中期选举中取得压倒性胜利表示欢迎，该党成功取得国会参众两院的控制权。 然而，尽管选举结果无疑为市场带来了强劲提振，交易员可能很快发现，市场焦点将重新转向经济基本面。明日公布的美国关键就业报告，甚至可能对市场产生更大的影响。 最新非农就业数据预计显示，美国10月新增就业岗位约65,000个，失业率则维持在4.2%。鉴于市场目前仍认为美联储12月再次加息25个基点的可能性较高，此次就业数据将显得尤为重要。 如果就业报告表现强于预期，尤其是薪资增长同步加快，交易员可能上调对美联储进一步收紧货币政策的预期，推动美国国债收益率及美元大幅反弹。这可能令股市及黄金重新承压，并有可能逆转昨日部分由选举结果推动的涨幅。 反之，如果就业数据令人失望，则可能进一步巩固近期市场走势。随着投资者下调对美联储12月加息的预期，美国国债收益率及美元可能继续走低。 对交易员而言，关键在于：尽管美国中期选举显著改变了市场情绪，但这轮乐观情绪可能难以持续太久。政治局势仍将是重要影响因素，尤其是中东局势的发展；不过，明日公布的就业数据可能迅速成为市场焦点，并决定昨日的市场走势能否延续，还是即将迎来大幅反转。 今日市场预计继续保持活跃 展望后市，经历昨日的大幅波动后，金融市场预计仍将维持较高波动，市场焦点将重新转向央行政策及经济数据公布。 欧洲交易时段将以英国央行为市场焦点。市场普遍预计，英国央行货币政策委员会（MPC）将加息25个基点。尽管此次预期中的加息已在很大程度上被市场消化，交易员仍将特别关注MPC对未来货币政策的指引，以及任何有关未来还需进一步收紧货币政策以控制通胀的信号。 其他方面，瑞士国家银行（SNB）主席Martin Schlegel计划于伦敦上午时段发表讲话。美国交易时段则将公布每周初请失业金人数（预期19.7万人）。在明日非农就业数据公布前，市场将密切关注这些就业数据。 此外，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）也计划于当天稍晚发表讲话，可能为加元市场提供进一步的走势指引。 IC 中文团队 中文官网: https://ic-ch.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国中期选举结果公布前，科技股反弹——纳斯达克指数上涨0.83% 美国股市昨日收盘涨跌不一，投资者在美国中期选举结果公布前调整仓位，科技股则收复了近期的部分失地。纳斯达克指数领涨，上涨0.83%，收于25,372点；覆盖面更广的标普500指数上涨0.36%，收于7,568点。道琼斯工业平均指数则走势相反，下跌0.38%，收于51,786点。整体走势与前一交易日形成一定反转。尽管华盛顿的政治前景仍存在不确定性，科技股却重新吸引买盘，推动市场回升。 JOLTS就业数据强于预期后，美国国债收益率全线走高。对货币政策较为敏感的2年期美国国债收益率上涨3.7个基点，收于4.631%；基准10年期美国国债收益率上涨5.0个基点，收于4.962%，重新逼近具有重要心理意义的5%水平。与此同时，美元兑主要货币温和走强，美元指数上涨0.07%，收于101.87点。 本周早些时候油价大幅下跌后，随着投资者等待中东地区潜在和平谈判的进一步进展，原油市场昨日交投相对平静。布伦特原油下跌0.31%，收于每桶104.45美元；WTI原油则小幅上涨0.36%，收于每桶96.81美元。交易员继续评估外交谈判取得突破的可能性，以及这对地区石油供应可能产生的影响，两大基准原油价格均维持在接近四周低点的水平。 美元走强及美国国债收益率上升再次对黄金需求构成压力，黄金价格重新面临抛售压力。金价下跌0.62%，收于每盎司3,923.22美元。在近期反弹后，金价再次回落至重要技术支撑区域附近。 地缘政治与基本面因素交锋，美元成为市场焦点 随着美国中期选举结果陆续揭晓，同时多项重要经济数据即将公布，外汇交易员正为未来几天可能出现的市场波动做好准备。未来几个交易日，政治局势的发展可能主导整体市场情绪，而陆续公布的经济数据，尤其是本周五的关键非农就业数据，以及中东地区任何新的消息，也可能为未来几天的货币走势提供进一步指引。 本周美元将成为市场关注的焦点，尤其是在美国市场备受瞩目的背景下。目前，美元兑多种货币及大宗商品仍处于相对脆弱的水平，而市场风险似乎更倾向于美元向上突破，并进入新的交易区间。 美元兑欧元、新西兰元、澳元、黄金及白银均徘徊在接近年度高位的水平，本周公布的各项消息可能推动美元进一步走强。今日的首个考验将是美国中期选举结果。但如果本周稍后公布的就业数据表现强劲——正如上周JOLTS职位空缺数据所显示的情况——那么基本面因素可能超越地缘政治因素，推动市场上调对美联储加息的预期，并进一步提振美元。 今日市场波动预计持续 展望后市，美国中期选举结果将成为今日市场关注的焦点。投资者将密切评估选举结果对财政政策、政府支出及整体经济前景可能产生的影响。国会权力格局若出现重大变化，可能影响市场对美国未来政策走向的预期，并加剧各类金融市场的波动。 经济日历方面，今日也有多项重要数据公布。亚洲交易时段开始时，新西兰就业数据已出炉，表现弱于市场预期。当天稍晚，欧洲通胀数据将成为市场焦点，欧元区CPI初值预计同比增长4.0%，核心CPI预计同比增长2.5%。 随后，市场焦点将转向美国交易时段。美国ISM服务业PMI（预期54.8）将在当天早些时候公布，其后还将发布美国原油库存数据（预期减少10万桶）。 IC 中文团队 中文官网: https://ic-ch.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

和平前景改善，油价大幅下挫——布伦特原油下跌8% 美国股市昨日表现分化。随着中东地区达成潜在和平协议的希望升温，油价大幅下跌，但科技股再次承压。纳斯达克指数领跌，下跌1.07%，收于25,164点；覆盖面更广的标普500指数下跌0.51%，收于7,541点。道琼斯工业平均指数则逆势上涨0.41%，收于51,983点。在今日美国中期选举举行前，投资者仍保持谨慎。尽管地缘政治紧张局势有望缓和，但科技板块估值方面的持续担忧仍对市场情绪构成压力。 美国国债市场整体交投相对平静，交易员正为即将举行的选举及本周稍晚公布的更多重要经济数据调整仓位。对货币政策较为敏感的2年期美国国债收益率小幅上涨0.6个基点，收于4.594%；基准10年期美国国债收益率则下跌1.6个基点，收于4.913%。与此同时，投资者评估选举结果可能对美国财政及经济政策产生的影响，美元兑主要货币承压，美元指数下跌0.19%，收于101.77点。 随着伊朗重新开启和平谈判的消息传出，原油市场成为市场焦点。布伦特原油大跌8.06%，收于每桶104.29美元；WTI原油下跌7.36%，收于每桶96.46美元。 黄金价格则从近期低点强劲反弹，贵金属上涨1.87%，收于每盎司3,946.11美元。美元走弱为金价提供支撑，加上近期大幅抛售后买盘重新入场，推动金价回升。过去几周，黄金市场经历了显著波动，美国国债收益率、美元走势及地缘政治局势的发展，持续影响金价表现。随着市场即将迎来又一轮密集的经济及政治事件，交易员将密切关注此次反弹能否延续，并推动金价向4,000美元这一关键水平靠近。 油市再次成为市场焦点 由于有报道称伊朗正开启旨在结束中东冲突的谈判，市场对敌对行动有望得到解决的期待升温，原油市场昨日面临显著的抛售压力。两大主要原油合约在交易中均遭受重挫。 此次大幅下跌凸显出过去几个月能源市场累积的庞大地缘政治风险溢价。随着供应中断风险可能缓解，交易员迅速减持相关仓位。然而，由于两大原油合约目前仍处于相对高位，谈判的进一步进展预计仍将是未来几个交易日影响市场波动的重要因素。 交易员预计今日市场仍将维持较高波动，尤其是如果美国总统特朗普或美方释放任何新的消息。过去数周以来，市场一直有传闻称，美国可能在中期选举结束后采取进一步行动。因此，任何显示美国政策方向出现新变化的信号，都可能引发原油及其他中东能源产品价格进一步大幅波动。 市场即将迎来繁忙的交易日 展望后市，亚洲及美国交易时段将迎来多项重大事件，金融市场可能再次出现较大波动。 澳大利亚储备银行（RBA）将成为首个重要焦点。市场普遍预计，央行将在今日亚洲交易时段中段加息25个基点。随后举行的新闻发布会也将受到密切关注，交易员将重点留意央行对货币政策前景的指引，尤其是决策者是否认为仍需进一步收紧货币政策，才能有效控制通胀。澳元走势可能对利率决议及随后的政策评论均保持高度敏感。 欧洲交易时段方面，瑞士CPI数据（预期环比增长0.0%）将在当天早些时候公布。不过，市场焦点预计仍将集中在中东局势发展及即将举行的美国政治事件上。美国交易时段将公布JOLTS职位空缺数据（预期715万个），为交易员提供劳动力市场状况的初步参考，以便在本周稍晚更重要的就业数据公布前评估美国就业市场表现。 然而，今日毫无疑问最受关注的事件将是美国中期选举。投资者将密切关注民主党能否取得众议院或参议院其中一个，甚至两个议院的控制权。选举结果可能对特朗普政府的立法议程、财政政策及整体市场情绪产生重要影响。国会控制权若发生变化，可能使未来政府支出、税收及经济政策面临更多不确定性，并可能推动股票、外汇及债券市场出现显著波动。 随着重大政治事件、央行利率决议及地缘政治消息同时成为市场焦点，交易员应做好准备，以应对全球金融市场又一个活跃的交易日。 IC 中文团队 中文官网: https://ic-ch.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手