Category: 每日市场分析

美联储维持利率不变，美股小幅走高——标普500指数上涨0.28% 美国股市昨日收盘小幅走高，投资者在评估美联储最新利率决议的同时，也消化了一系列表现不一的企业财报。正如市场普遍预期，美联储维持当前利率水平不变。不过，随后的政策声明及新闻发布会并未就12月会议的货币政策前景提供明确指引。由于美联储对下一步行动缺乏清晰表态，投资者不得不重新评估今年剩余时间的利率预期。道琼斯工业平均指数上涨0.19%，收于52,475点；标普500指数上涨0.28%，收于7,743点。纳斯达克指数同样小幅走高，上涨0.27%，收于26,549点。 美联储公布决议后，美国国债收益率走势分化。对货币政策较为敏感的2年期美国国债收益率下跌3.9个基点，收于4.697%；基准10年期美国国债收益率则上涨2.1个基点，收于5.018%，重新站上具有重要心理意义的5%关口。短期与长期国债收益率走势不一，反映出市场对近期货币政策走向及长期经济前景存在不同预期。美元兑主要货币走弱，美元指数下跌0.21%，收于102.15，反映出投资者对最新政策信息作出的反应。 随着中东敌对行动持续，市场对全球原油供应可能受到干扰的担忧依然存在，能源市场继续走强。WTI原油大幅上涨2.88%，收于每桶102.78美元；布伦特原油上涨0.22%，收于每桶114.13美元。尽管各方仍在努力通过外交途径寻求解决冲突的方案，但军事活动持续进行，尤其是胡塞武装对沙特阿拉伯发动的袭击，使市场持续计入显著的地缘政治风险溢价。黄金价格小幅上涨0.23%，收于每盎司4,067.04美元，部分受美元走弱及地缘政治不确定性持续的支撑。 外汇市场的焦点不止美联储 昨日，各国央行的政策决定成为推动外汇市场走势的重要因素。除美联储外，加拿大央行和新西兰储备银行也相继公布了最新货币政策决定。 加拿大央行如市场预期加息25个基点，整体符合市场预期，因此加元（Loonie）的反应相对有限。然而，新西兰储备银行的决定令投资者意外。尽管市场普遍预期该行将进一步加息，但最终仍选择维持基准利率不变。 这一意外决定促使市场重新调整对新西兰未来利率路径的预期，新西兰元随即大幅贬值。与此同时，澳大利亚通胀数据强于预期，进一步放大了新西兰元兑澳元的跌幅。 接下来，市场焦点将转向欧洲央行即将公布的政策决定。这将成为影响全球外汇及固定收益市场的另一项重要事件。 交易者即将迎来又一个繁忙的经济数据日 展望未来，金融市场即将迎来又一个重要交易日，货币政策动态及多项美国重要经济数据预计将成为投资者关注的焦点。 欧洲央行将公布最新利率决议。市场已普遍消化维持利率不变的预期，因此，交易者可能更加关注随附的政策声明及新闻发布会，以寻找欧洲未来利率走向的线索。 美国经济日程同样十分重要。纽约交易时段早盘将陆续公布多项关键数据，包括核心PCE价格指数（预期月率上涨0.3%）、每周初请失业金人数（预期为19.8万人），以及GDP初值（预期季率增长3.2%）。这些数据将进一步揭示通胀压力、劳动力市场状况及美国整体经济的强弱，并可能影响市场对美联储12月会议的预期。 在货币政策不确定性依然较高、地缘政治局势持续影响市场情绪的背景下，预计股票、外汇、债券及大宗商品市场仍将维持较高波动性。 IC 中文团队 中文官网: https://ic-ch.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美联储决议前美股科技股反弹——纳斯达克指数大涨1.18% 美国股市昨日再度走高，科技股领涨，投资者正为即将公布的重要企业财报及央行密集发布政策决定的一天提前布局。市场对中东和平协议谈判取得进一步进展的希望，也提振了投资者情绪；与此同时，交易者继续消化美联储大概率维持利率不变的预期。纳斯达克指数领涨，上涨1.18%，收于26,477点；标普500指数上涨0.60%，收于7,722点。道琼斯工业平均指数表现相对平静，仅微升0.03%，收于52,377点，科技股继续跑赢整体市场。 在FOMC会议即将结束之际，美国国债收益率再度小幅走高。对货币政策较为敏感的2年期美国国债收益率上升2.3个基点，收于4.737%；基准10年期美国国债收益率上涨0.8个基点，收于4.997%，略低于5%的重要关口。美元兑主要货币也继续走强，美元指数上涨0.34%，收于102.37。 昨日，原油市场再度经历剧烈波动。中东局势出现新的进展，令市场对潜在和平协议取得突破的希望升温，两大主要原油合约因此双双下跌。 有关各方同意继续谈判的消息，缓解了部分近期推动油价大幅上涨的即时供应担忧。布伦特原油下跌1.43%，收于每桶114.15美元；WTI原油下跌1.83%，收于每桶99.90美元，略低于每桶100美元的重要关口。尽管油价近期有所回落，但整体仍处于高位。随着地缘政治消息继续主导市场情绪，交易者预计未来几个交易时段油价仍可能出现大幅波动。 黄金在近期大幅下跌后进一步收复失地，上涨1.03%，收于4,057.80美元。近期低位为金价提供了一定支撑，推动其重新站上4,000美元的重要关口。不过，美元走强及美国国债收益率居高不下，仍对黄金多头构成挑战。 美联储决议前，欧元与黄金逼近关键价位 今日外汇市场的焦点将集中在美元。随着美联储即将公布最新利率决议，交易者将密切关注欧元及黄金的关键价位。两者兑美元的走势均已非常接近年度低点。如果FOMC在利率声明中释放鹰派信号，或凯文·沃什（Kevin Warsh）在新闻发布会上发表鹰派言论，抑或两者同时出现，都可能导致欧元和黄金在短时间内大幅下跌。 昨日，欧元进一步承压，目前的交易价格已非常接近年度低点。尽管黄金在隔夜交易时段有所反弹，但走势同样处于相似位置。如果FOMC会议后美元走强，欧元可能跌至新的年度低点，下一个重要目标位为1.1000。黄金也可能同步下跌，初步目标将指向3,942.99美元的年度低点。若金价进一步跌破该低点，则可能迅速下探日线图上更强的支撑区域，即约3,850.00美元。 市场即将迎来交易极为密集的一天 展望未来，全球市场即将迎来极其繁忙的一天，经济日程密集，三家主要央行将公布利率决议。 亚洲交易时段将率先迎来澳大利亚CPI数据，市场预期月率上涨0.7%、年率上涨4.2%。数据公布后仅30分钟，新西兰储备银行便将公布利率决议，市场预计该行将加息25个基点；新闻发布会则安排在决议公布后一小时举行。欧洲交易时段，市场焦点将在开盘后不久转向英国年度预算案的公布，相关消息可能引发英镑及英国市场显著波动。 美国交易时段将更加繁忙。加拿大央行将在当天较早时段公布最新利率决议，市场同样预计该行将再次加息25个基点，随后还将举行新闻发布会。不过，全球市场毫无疑问最关注的事件，将是收盘前数小时公布的美联储利率决议及随后的新闻发布会。 市场普遍预计美联储将维持利率不变，因此，最大的市场波动可能来自随附的政策声明，以及有关12月再次加息可能性的前瞻性指引。 利率预期、企业财报与地缘政治局势将同时争夺交易者的注意力，市场未来24小时预计仍将高度波动。美联储将是市场关注的核心，但中东和平谈判的任何重大进展，都可能迅速改变市场情绪，尤其是原油、黄金及外汇市场。随着交易时段推进，交易者应做好多个资产类别出现剧烈波动的准备。 IC 中文团队 中文官网: https://ic-ch.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美股反弹，科技股领涨，市场静待美联储决议——纳斯达克指数上涨0.82% 美国股市昨日走高，科技股再度领涨。投资者正为即将公布的更多重要企业财报，以及本周密集的各国央行利率决议提前布局。纳斯达克指数领涨，上涨0.82%，收于26,169点；标普500指数上涨0.70%，收于7,676点。道琼斯工业平均指数也有所上扬，上涨0.28%，收于52,361点。随着新一轮繁忙的财报期展开，投资者仍保持谨慎乐观。不过，市场焦点正逐渐转向周三美联储的政策公告，以及相关决定对年底前美国利率走势的影响。 交易者继续为美联储利率决议提前布局，美国国债收益率全线走高。对货币政策较为敏感的2年期美国国债收益率上升3.4个基点，收于4.716%；基准10年期美国国债收益率上涨3.5个基点，收于4.988%，再度逼近5%的重要关口。收益率走高为美元提供支撑，美元指数上涨0.27%，收于102.03。外汇交易者目前正密切关注美联储的政策指引。若美联储释放12月可能再次加息的信号，美元或将获得进一步支撑；反之，若政策前景趋于谨慎，美元可能再度承压。 昨日，油价回落，交易者正在评估中东局势是否有望重启和平谈判。不过，地缘政治风险仍主导能源市场，两大主要原油合约的价格依然处于高位。布伦特原油下跌1.29%，收于每桶115.23美元；WTI原油下跌1.46%，收于每桶101.76美元。尽管油价有所回落，但持续的敌对行动及潜在供应中断的担忧，仍为油价提供支撑。交易者将密切关注外交谈判是否取得进展：若出现积极进展，油价可能面临进一步下行压力；若冲突再次升级，油价则可能迅速反弹至近期高位。 昨日，黄金收复部分失地，从近期低位反弹并重新站上4,000美元的重要关口。尽管美国国债收益率走高、美元走强，黄金仍上涨0.52%，收于4,016.31美元。近期黄金持续承压，交易者目前将密切关注此次反弹能否进一步延续，还是高企的收益率与美元进一步走强将促使卖盘重新入场。即将公布的美联储利率决议，很可能成为推动黄金下一轮显著行情的重要催化因素。 原油市场本周或再度迎来剧烈波动 随着市场在中东和平谈判可能取得突破的希望，以及地区敌对行动进一步升级的现实风险之间摇摆，原油交易者正为又一个可能剧烈波动的交易周做准备。近期油价飙升至数月高位后，目前仍处于高位区间，接下来的重大行情可能出现明显的双向波动。 从下行风险来看，如果美国与伊朗的谈判取得实质性进展，油价可能面临显著的抛售压力。若双方达成可信的停火协议，尤其是协议能够降低霍尔木兹海峡航运面临的威胁，并缓解伊朗支持的胡塞武装与沙特阿拉伯之间进一步冲突的风险，过去几周累积的地缘政治风险溢价可能迅速消退。此前的市场表现已显示，只要出现有利于和平的消息，交易者便可能大举抛售原油；若协议最终得到确认，油价或将再次大幅回调。 然而，上行风险同样不容忽视。如果胡塞武装继续袭击沙特阿拉伯的基础设施、伊朗进一步打击航运，或谈判彻底破裂，油价可能再度飙升。供应中断仍是市场的一大隐忧，任何威胁实际原油出口的局势升级，都可能迅速推动布伦特原油重返近期高位，甚至为油价再次冲向每桶120美元打开空间。 因此，未来一周可能成为决定原油市场走势的关键时期。交易者仍将关注经济基本面及库存数据的变化，但地缘政治消息预计将继续主导市场行情。 如果和平谈判取得真正突破，油价可能大幅下跌；若敌对行动再次升级，原油则可能在短短几个交易时段内挑战新的高位。 央行政策与地缘政治仍是今日市场焦点 今日宏观经济日程相对清淡，主要经济数据将集中在美国交易时段公布。美国耐用品订单数据（预期月率增长2.0%，核心耐用品订单月率增长0.6%）将在市场开盘后不久发布，随后当天稍晚将公布CB消费者信心指数（预期为81.2）。 这两项数据均可能引发短期市场波动。不过，随着未来几天央行政策日程日益密集，交易者正将更多注意力转向即将公布的各项利率决议。 周三，美联储将成为市场焦点；此外，欧洲央行、日本央行及其他主要央行本周也将受到密切关注。利率预期与前瞻性指引将对外汇及债券市场产生关键影响，尤其是在交易者评估年底前进一步收紧货币政策的可能性之际。 地缘政治发展预计也将继续成为影响市场情绪的重要因素，尤其是对原油及整体风险资产市场而言。随着财报季持续升温、各国央行决议临近，以及中东冲突持续带来不确定性，交易者应为全球市场未来几个交易时段可能出现的进一步剧烈波动做好准备。 IC 中文团队 中文官网: https://ic-ch.com/cn/ Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手